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近日，GE醫療宣布已啟動1300萬股普通股的二次承銷公開發行，每股定價為82.25美元，這相當于扣除承銷折扣后的每股80.605美元。以每股82.25美元的價格計算，此次發行的總股本價值達到近10.7億美元，折合人民幣約為77億元。

據了解，此次發行股票定向出售股東為摩根士丹利公司，以交換該公司持有的GE醫療債務。新聞稿顯示，在債轉股交易完成后，作為此次發行的出售股東，摩根士丹利公司打算在此次發行中向承銷商出售“GEHC”股票。此次發行預計將于2024年2月21日截止，但須遵守慣例的截止條件。

從二級市場來看，自2024年2月1日開始，GE醫療股票有大幅上升，在債轉股消息宣布后，2月16日當天，GE醫療盤中股價觸及近半年高峰87.29美元/股。截止當天收盤，漲幅為0.46%，收盤價為86.02美元/股。

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“大摩”將出售近10.7億美元的GE醫療股票

GE醫療是全球領先的醫療器械巨頭，致力于通過提供整合解決方案、服務、數據分析，使醫院運營更高效、臨床診斷更有效、治療方法更精準、患者更健康和幸福。公司的醫學影像、超聲、生命關愛和診斷藥物業務覆蓋從診斷、治療到監護各環節的醫療關愛。業務遍及160多個國家和地區，年營收超183億美元，全球擁有超50000名員工。

2023年1月4日，GE醫療作為獨立公司在納斯達克上市，股票代碼為“GEHC”。首個交易日結束后，GE醫療實現7.79%漲幅，盤末收至60.36美元，實時市值高達274.5億美元（約1890億元）。

發行1300萬股普通股

時隔一年多，GE醫療宣布啟動二次承銷公開發行1300萬股普通股，每股定價為82.25美元，扣除承銷折扣后每股定價為80.605美元。以每股82.25美元的價格計算，此次發行的總股本價值達到近10.7億美元，折合人民幣約為77億元。GE醫療表示，在此次發行過程中，該公司不會有出售任何普通股，也不會從此次發行中出售“GEHC股票”或債轉股交易中獲得任何收益。

目前，GE醫療已在美國證券交易委員會（以下簡稱“SEC”）提交了一份S-3表格形式的上市登記聲明（包括招股說明書），該聲明在提交后生效。

在發行結束之前，GE醫療預計將把“GEHC股票”交換為摩根士丹利高級融資公司和摩根士丹利銀行所持GE醫療債務。摩根士丹利公司是此次發行中指定的出售股東。

“大摩”將出售價值近10.7億美元的GE醫療股票

摩根士丹利、美銀證券、花旗集團、Evercore ISI、高盛和摩根大通將擔任此次發行的牽頭聯席賬簿管理人。法國巴黎銀行、CIB農業信貸銀行、匯豐銀行、SMBC日興銀行和法國興業銀行也是此次發行的聯席賬簿管理人。此次發行預計將于2024年2月21日截止，但須遵守慣例的截止條件。

需要注意的是，在債轉股交易完成后，作為此次發行的出售股東，摩根士丹利公司打算在此次發行中向承銷商出售GEHC股票。也就是說，摩根士丹利公司將出售總股本價值達到近10.7億美元，折合人民幣約為77億元的GE醫療股票。其已授予承銷商以公開發行價減去30天承銷折扣額外購買通用醫療普通股的選擇權。

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2023年全年實現196億美元營收

2024年2月6日，全球領先的醫療器械公司GE醫療公布了2023年全年業績和截止2023年12月31日的第四季度的財務報告。

報告顯示，2023年全年，GE醫療實現了196億美元的營業收入，同比增長7%，有機增長8%，所有細分市場和地區均實現增長。其中總市凈率為1.03倍，訂單總量同比增長3%。

2023年第四季度GE醫療實現了52億美元營業收入，同比增長5%。

成像業務

其中成像業務收入為28億美元，同比增長4%。EBIT（息稅前利潤)為3.37億美元，去年同期為3.21億美元；EBIT margin （息稅前利潤率）為11.9%，去年為11.8%。

超聲業務

超聲業務營業收入為9.44億美元，同比下降1%。EBIT（息稅前利潤)為2.44億美元，去年同期為2.85億美元。EBIT margin （息稅前利潤率）為25.8%，去年為29.8%。

患者護理解決方案

患者護理解決方案營收為8.27億美元，同比增長5%。EBIT（息稅前利潤)為1.1億美元，而去年同期為1.3億美元。EBIT margin （息稅前利潤率）為13.3%，去年為16.5%。

藥物診斷業務

藥物診斷業務營收5.91億美元，同比增長25%。EBIT（息稅前利潤)為1.44億美元，去年同期為1.09億美元。EBIT margin （息稅前利潤率）為24.4%，上年同期為23.0%。

GE醫療總裁兼首席執行官彼得·安杜尼表示:“在我們成為上市公司的第一年后，我很高興地宣布第四季度和全年的強勁業績。這一強勁的財務表現證明了我們敬業的團隊和精準醫療戰略的成功執行。我們已經取得了長足的進步，包括為未來增長投資超過10億美元的研發，在2023年幫助推動了40多項創新。我們通過戰略收購鞏固了我們的市場地位，同時償還了10億美元的債務，為持續增長奠定了堅實的基礎。在資本前景改善的背景下，我們對進入2024年充滿信心。”

2024年全年指引

對此，GE醫療還宣布了2024年全年指引，包括有機收入同比增長約4%。調整后EBIT利潤率在15.6%至15.9%之間，與2023年15.1%的調整后EBIT利潤率相比，增長了50至80個基點。調整后的實際稅率（ETR）介于23%至25%之間。調整后每股收益在4.20美元至4.35美元之間，與2023年調整后每股收益3.93美元相比，增長7%至11%。

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近期動作頻頻

作為全球最大的醫學影像廠商之一，GE醫療不斷通過并購及合作等方式加大自身布局，拓展業務領域，鞏固市場地位。尤其是加大影像、人工智能領域方面的投入。

收購MIM Software

包括在2024年1月，宣布計劃收購人工智能和醫學影像分析提供商MIM Software。GE醫療透露將使用手頭的現金支付此次收購，截止2023年第三財季該公司擁有自由現金流5.7億美元（折合人民幣約40.8億元）。據此推測該交易金額將不會超過5.7億美元。

資料顯示，MIM Software于2003年成立，總部位于美國克利夫蘭，專注于提供基于人工智能的軟件，涵蓋放射腫瘤學、分子放射治療、診斷影像學和泌尿學等多個醫學領域。公司生產的產品廣泛應用于全球影像中心、醫院、專業診所和研究機構。

GE醫療計劃將MIM Software的創新解決方案整合到其先進的可視化產品中，以推動包括基于人工智能的病灶分割和勾畫靶區、放射治療中的劑量分析等數字技術在疾病診治各個階段的應用，尤其是在快速增長的放射影像、核醫學分子影像、放射腫瘤等領域。

參投Laza Medical

2023年12月，GE醫療參與知名醫療孵化機構Shifamed旗下的Laza Medical的3600萬美元（約合人民幣2.36億）A輪融資。據了解，Laza Medical正在開發一種由AI和最先進的機器人技術支持的心臟介入成像解決方案。

與Sectra達成合作

2023年11月，與國際醫學影像IT巨頭Sectra達成合作，雙方將共同努力實現兩家公司的產品的無縫集成，以提供更高效的醫學影像診斷解決方案。

根據協議內容，Sectra會將其開發的放射成像解決方案，整合到GE醫療的AW Family高級可視化應用程序中。這一集成將涵蓋從協調和診斷到報告生成和結果分發的方方面面，以支持臨床醫生在護理途徑的每一步所需的精密護理解決方案，提高工作效率、節省時間，并減輕醫護人員的工作負擔。

與原子高科達成戰略合作

在中國市場，2024年2月GE醫療中國宣布與中國同輻旗下原子高科達成戰略合作。雙方將匯聚合力，就核醫學診斷藥物領域展開創新合作，攜手推動面向核藥產業高質量發展，加速基于核醫學創新的精準醫療落地。這也是GE醫療“全面國產、無界創新、合作共贏”中國戰略的又一重要里程碑。

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作為全球領先的醫療器械企業，GE醫療近年來通過整合各自的優勢，重新定義患者護理的標準，為醫療提供者和患者帶來積極的影響。自獨立上市以來，該公司也以全新的狀態實現的2023年的強勁增長。此次發行1300萬普通股，用于解決債務，或將進一步推動該公司輕裝上陣，加快自身發展。那么，“大摩”將出售的價值近10.7億美元的股票又將花落誰家？對此，器械之家將持續關注。