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昨日(2024年3月13日)，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》的通知。本次政策內容指出，到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上。

其中針對醫療設備，方案要求推動符合條件的高校、職業院校（含技工院校）更新置換先進教學及科研技術設備，提升教學科研水平。加強優質高效醫療衛生服務體系建設，推進醫療衛生機構裝備和信息化設施迭代升級，鼓勵具備條件的醫療機構加快醫學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫療裝備更新改造。推動醫療機構病房改造提升，補齊病房環境與設施短板。

對于醫療器械板塊而言，頂層設計或將推動醫療設備更新升級，行業有望持續擴容，國產龍頭份額預計將穩步提升。文件要求2027年較2023年增長25%，CAGR為5.74%，國產醫療設備企業有望乘行業東風放量。此外，科學儀器等關鍵領域的自主可控能力決定了大國博弈背景下的戰略先機，政策和研發投入持續加碼將推動國產化進程加速。

數據來源：Wind

場內布局，或可借道醫療器械指數ETF（159898）進行布局。該ETF追蹤中證全指醫療器械指數，主要覆蓋醫療設備、醫療耗材、體外診斷、醫美等醫療細分領域，表征A股醫療器械板塊走勢。其中醫療設備占比超43%，集結邁瑞醫療、聯影醫療、開立醫療、澳華內鏡等設備龍頭。

數據來源：Wind

作為醫療重要細分領域，醫療器械高門檻、高壁壘、高價值特征明顯，二級市場長期業績表現較為突出。截至3月13日，自基日以來，中證全指醫療器械指數區間累計漲幅1007%，折合年化收益率13.76%，不僅跑贏同期上證指數、滬深300，也跑贏了同期中證醫療、300醫藥等同類指數。